COME FUNZIONA LA CONSULENZA INDIPENDENTE
La consulenza finanziaria indipendente è un servizio che ti permette, attraverso un contratto di consulenza in materia di investimenti, di usufruire delle prestazioni di un professionista davvero autonomo, senza alcun legame con banche e reti commerciali, in grado di seguirti passo dopo passo nella gestione del tuo patrimonio e in modo particolare dei tuoi investimenti.
Senza dovere cambiare banca, hai la possibilità di ottenere indicazioni di investimento personalizzate, senza conflitti di interesse e in base alle tue reali necessità e alla tua effettiva propensione al rischio. Ciò permette una gestione condivisa e in totale serenità, senza forzature verso l’acquisto di prodotti finanziari inefficienti legate a logiche commerciali.
COSA FA IL TUO CONSULENTE INDIPENDENTE
Ti ascolto per poter essere un punto di riferimento affidabile in grado di aiutarti a decidere strategie e investimenti. Opero in totale indipendenza da banche e gestori. Ti fornisco le raccomandazioni di acquisto o di vendita e tu sei libero di eseguirle con la tua banca, ad esempio tramite home banking, sempre con il mio supporto a garantirti semplicità e la massima consapevolezza in ogni operazione.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti che ti offro comprende, in sintesi:
- Valutazione della situazione attuale e dei tuoi obiettivi futuri
- Definizione del tuo profilo di rischio
- Analisi dell’eventuale portafoglio complessivo esistente
- Impostazione di un piano di investimento personalizzato con definizione di una strategia su misura in base agli obiettivi, all’orizzonte temporale e al reale profilo di rischio
- Panoramica dei diversi possibili scenari di mercato in relazione al piano di investimento
- Invio di raccomandazioni personalizzate di acquisto e di vendita di strumenti finanziari
- Monitoraggio costante dell’andamento del tuo portafoglio
- Reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere
- Supporto continuo per rispondere ad ogni dubbio e ad ogni tua esigenza
VANTAGGI DI UNA CONSULENZA FEE-ONLY
- Vera consulenza: nessun conflitto di interessi con banche e gestori
- Risparmio concreto grazie all’eliminazione delle commissioni di gestione elevate e spesso nascoste
- Nessun guadagno da incentivi e commissioni: scelta di strumenti finanziari efficienti nell’esclusivo interesse della persona che investe
- Libertà di scegliere la strategia migliore poiché il compenso è slegato dalla quantità di denaro effettivamente investito in prodotti finanziari
- Supporto continuo e puntuale
- Spese trasparenti: la remunerazione è chiara e concordata, non ci sono costi nascosti
- Professionalità: iscrizione all’Albo e formazione continua garantita
- Sicurezza: le operazioni continueranno ad essere eseguite tramite la tua banca e il tuo consulente non avrà mai per nessun motivo la disponibilità dei tuoi soldi
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