Consulenza in materia di investimenti

COME FUNZIONA LA CONSULENZA INDIPENDENTE

La consulenza finanziaria indipendente è un servizio che ti permette, attraverso un contratto di consulenza in materia di investimenti, di usufruire delle prestazioni di un professionista davvero autonomo, senza alcun legame con banche e reti commerciali, in grado di seguirti passo dopo passo nella gestione del tuo patrimonio e in modo particolare dei tuoi investimenti.

Senza dovere cambiare banca, hai la possibilità di ottenere indicazioni di investimento personalizzate, senza conflitti di interesse e in base alle tue reali necessità e alla tua effettiva propensione al rischio. Ciò permette una gestione condivisa e in totale serenità, senza forzature verso l’acquisto di prodotti finanziari inefficienti legate a logiche commerciali. Come funziona la consulenza indipendente

COSA FA IL TUO CONSULENTE INDIPENDENTE

Ti ascolto per poter essere un punto di riferimento affidabile in grado di aiutarti a decidere strategie e investimenti. Opero in totale indipendenza da banche e gestori. Ti fornisco le raccomandazioni di acquisto o di vendita e tu sei libero di eseguirle con la tua banca, ad esempio tramite home banking, sempre con il mio supporto a garantirti semplicità e la massima consapevolezza in ogni operazione.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti che ti offro comprende, in sintesi:

  • Valutazione della situazione attuale e dei tuoi obiettivi futuri
  • Definizione del tuo profilo di rischio
  • Analisi dell’eventuale portafoglio complessivo esistente
  • Impostazione di un piano di investimento personalizzato con definizione di una strategia su misura in base agli obiettivi, all’orizzonte temporale e al reale profilo di rischio
  • Panoramica dei diversi possibili scenari di mercato in relazione al piano di investimento
  • Invio di raccomandazioni personalizzate di acquisto e di vendita di strumenti finanziari
  • Monitoraggio costante dell’andamento del tuo portafoglio
  • Reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere
  • Supporto continuo per rispondere ad ogni dubbio e ad ogni tua esigenza
Cosa fa il tuo consulente indipendente

VANTAGGI DI UNA CONSULENZA FEE-ONLY

  • Vera consulenza: nessun conflitto di interessi con banche e gestori
  • Risparmio concreto grazie all’eliminazione delle commissioni di gestione elevate e spesso nascoste
  • Nessun guadagno da incentivi e commissioni: scelta di strumenti finanziari efficienti nell’esclusivo interesse della persona che investe
  • Libertà di scegliere la strategia migliore poiché il compenso è slegato dalla quantità di denaro effettivamente investito in prodotti finanziari
  • Supporto continuo e puntuale
  • Spese trasparenti: la remunerazione è chiara e concordata, non ci sono costi nascosti
  • Professionalità: iscrizione all’Albo e formazione continua garantita
  • Sicurezza: le operazioni continueranno ad essere eseguite tramite la tua banca e il tuo consulente non avrà mai per nessun motivo la disponibilità dei tuoi soldi

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