Area informativa

AUTONOMIA È LIBERTÀ

CONSULENZA SU MISURA

  • Il tuo consulente ti farà investire con strumenti efficienti, convenienti e in linea con i tuoi obiettivi e la tua reale tolleranza al rischio
  • Nessuna imposizione, non sei tu a doverti adattare al prodotto finanziario che qualcuno ha bisogno di venderti

INDIPENDENZA

  • Nessun conflitto di interesse con banche o gestori, il tuo consulente fa davvero solo il tuo interesse
  • Vera consulenza finanziaria, nessuna vendita di prodotti finanziari

PROFESSIONALITÀ

L’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari autonomi:

  • certifica il rispetto dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità
  • garantisce la competenza attraverso il superamento di un severo esame di ammissione e un aggiornamento formativo annuale obbligatorio
  • sottopone al controllo costante di OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) e di conseguenza alla vigilanza CONSOB

SICUREZZA

  • Nessun obbligo di cambiare la tua banca
  • Il tuo consulente non avrà mai la disponibilità dei tuoi soldi

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Informativa!

SEMPRE DALLA TUA PARTE

CONDIVISIONE, CONSAPEVOLEZZA, SERENITÀ

Il tuo consulente sarà il tuo punto di riferimento affidabile e professionale che può aiutarti a definire i giusti investimenti su misura per te attraverso strategie mirate e condivise, ponendo la massima attenzione alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Deciderai dei tuoi investimenti con piena consapevolezza, senza pressioni o imposizioni.

Potrai dormire sonni tranquilli perché saprai sempre in cosa hai investito e la strategia adottata. Inoltre avrai un piano definito per affrontare anche gli eventuali scenari negativi transitori e operare per limitare le conseguenze o addirittura trarne possibili futuri vantaggi.

ESEMPI IN CUI IL TUO CONSULENTE POTREBBE ESSERTI DI AIUTO

  • Sei deluso dai tuoi investimenti che negli anni hanno reso poco o nulla
  • Hai la maggior parte dei tuoi risparmi fermi sul conto corrente e hai visto perdere parte del loro valore reale a causa dell’inflazione
  • Hai la necessità di proteggere il tuo patrimonio e i tuoi risparmi
  • Vuoi avere un giudizio indipendente sui tuoi investimenti attuali, scoprendo finalmente il loro costo effettivo e il rischio assunto in relazione al rendimento
  • Vuoi ottimizzare il recupero delle minusvalenze presenti nel tuo zainetto fiscale
  • Hai un eccesso di liquidità che ti piacerebbe investire con il giusto grado di rischio per ottenere un rendimento
  • Nei prossimi anni hai intenzione di fare un acquisto che avrà un impatto importante per le tue finanze
  • Hai intenzione di accumulare i risparmi necessari per quando i tuoi figli saranno maggiorenni o per pagare i loro studi

Le situazioni specifiche che richiedono una pianificazione finanziaria sono innumerevoli. Hai considerato la consulenza indipendente come possibile soluzione ideale?

LA SCELTA È TUA

Qualunque sia la tua situazione, il futuro dei tuoi risparmi lo decidi tu. Puoi decidere di continuare con quegli investimenti che in tanti anni hanno reso così poco o tenere un eccesso di liquidità sul conto corrente per la paura di investire e ritrovarti poi con il valore reale del capitale eroso dall’inflazione. Oppure puoi affidarti alla consulenza indipendente e scegliere di dare una svolta alla gestione del tuo capitale.

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Marketing!

UN LUSSO CHE TI CONVIENE

IL VALORE DEL TUO CONSULENTE

I tuoi risparmi non meritano di essere buttati in prodotti inefficienti con costi elevati e rendimenti non all’altezza delle tue aspettative.

Immagina di tagliare drasticamente le spese legate alle commissioni di questi prodotti finanziari e di investire quel risparmio in un servizio dedicato a te, in cui ti viene sempre dedicata la giusta attenzione e dove non sei solo uno dei tanti, con investimenti ottimizzati pensati su misura per te e con strategie mirate che vadano oltre il solito «basta tenerli tutti investiti e poi vedrà che tanto prima o poi il mercato torna a salire»

Ora immagina di scoprire che la spesa per la parcella annuale del tuo consulente indipendente potrebbe essere anche meno della metà di quei soldi che prima pagavi in commissioni legate a quei prodotti, magari senza nemmeno esserne pienamente consapevole.

Potrai provare cosa significa investire con un professionista dedicato sempre vicino e pronto ad ascoltarti e supportarti in ogni fase dell’investimento. Ciò che prima pensavi fosse un privilegio inaccessibile, ora diventa non solo un lusso che ti puoi permettere, ma addirittura un lusso che ti conviene.

TI CONVIENE DAVVERO?

Ogni persona e ogni situazione patrimoniale sono uniche. Il concetto fondamentale è che DEVE ESSERE CONVENIENTE PER TE.

La spesa sostenuta per la consulenza non deve incidere in modo sproporzionato sul guadagno o rispetto ai benefici ottenuti.

Se non ci sono le condizioni perché sia così, sarò io il primo a dirti che non è la soluzione adatta a te e se ti fa piacere non sarà un problema consigliarti e indirizzarti verso soluzioni più adatte alle tue esigenze e al tuo patrimonio.

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Commerciale!

EVENTI

Al momento non sono in programma eventi pubblici.

Gli eventi pubblici sono accessibili gratuitamente fino ad esaurimento posti.

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