CONDIVISIONE, CONSAPEVOLEZZA, SERENITÀ

Il tuo consulente sarà il tuo punto di riferimento affidabile e professionale che può aiutarti a definire i giusti investimenti su misura per te attraverso strategie mirate e condivise, ponendo la massima attenzione alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Deciderai dei tuoi investimenti con piena consapevolezza, senza pressioni o imposizioni.

Potrai dormire sonni tranquilli perché saprai sempre in cosa hai investito e la strategia adottata. Inoltre avrai un piano definito per affrontare anche gli eventuali scenari negativi transitori e operare per limitare le conseguenze o addirittura trarne possibili futuri vantaggi.

ESEMPI IN CUI IL TUO CONSULENTE POTREBBE ESSERTI DI AIUTO

• Sei deluso dai tuoi investimenti che negli anni hanno reso molto meno del mercato
• Hai la maggior parte dei tuoi risparmi fermi sul conto corrente e hai visto perdere parte del loro valore reale a causa dell’inflazione
• Hai la necessità di proteggere il tuo patrimonio e i tuoi risparmi
• Vuoi avere un giudizio indipendente sui tuoi investimenti attuali, scoprendo finalmente il loro costo effettivo e il rischio assunto in relazione al rendimento
• Hai la sensazione che la tua banca ti abbia indotto all’acquisto di prodotti finanziari che non ti servono o che non comprendi
• Vuoi ottimizzare il recupero delle minusvalenze presenti nel tuo zainetto fiscale
• Hai un eccesso di liquidità che ti piacerebbe investire con il giusto grado di rischio per ottenere un rendimento
• Nei prossimi anni hai intenzione di fare un acquisto che avrà un impatto importante per le tue finanze
• Hai intenzione di accumulare i risparmi necessari per quando i tuoi figli saranno maggiorenni o per pagare i loro studi

Le situazioni specifiche che richiedono una pianificazione finanziaria sono innumerevoli. Hai considerato la consulenza indipendente come possibile soluzione ideale?

LA SCELTA È TUA

Qualunque sia la tua situazione, il futuro dei tuoi risparmi lo decidi tu. Puoi decidere di continuare con quegli investimenti che in tanti anni hanno arricchito soprattutto la tua banca, o a tenere un eccesso di liquidità sul conto corrente per la paura di investire e ritrovarti poi con il valore reale del capitale eroso dall’inflazione. Oppure puoi affidarti alla consulenza indipendente e scegliere di dare una svolta alla gestione del tuo capitale.

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